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    「On昂跑」市值約95億美元,DTC品牌迎來“上市潮”

    Warby Parker、Allbirds也上市在即。

    據IPO早知道消息,瑞士運動品牌「On昂跑」于北京時間9月15日晚間正式以“ONON”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。

    「On昂跑」在本次IPO中總計發行3110萬股A類普通股,其中「On昂跑」發行約2544萬股,現有股東出售約566萬股。

    值得一提的是,鑒于在發行過程中頗受投資者青睞,其一度將擬定發行區間從最初的每股18至20美元提升至20至22美元;而最終每股24美元的發行價則再次高于這一區間頂部。以此發行價計算,「On昂跑」的IPO募資規模為7.46億美元(不計“綠鞋”)。

    截至北京時間今晨美股收盤,「On昂跑」報于每股35.00美元,較發行價上漲45.83%,市值約為94.91億美元。

    事實上,在半年前完成IPO前最后一輪融資時,「On昂跑」的估值“僅”不足20億美元。

    中國市場將成為「On昂跑」的下一增長點

    成立于2010年的「On昂跑」由鐵人三項世界冠軍Olivier Bernhard及其兩位好友Caspar Coppetti、David Allemann一同在蘇黎世阿爾卑斯山創辦。

    成立以來,主打“徹底改變跑步感覺”理念的「On昂跑」打造了多個創新專 利技術:CloudTec緩震技術、將沖擊力轉化為爆發力的Speedboard、帶有零重力外底的Cloud模型、采用高級面料的多功能與超輕量跑步服裝、采用優化的碳注入Speedboard以為專業運動員和職業運動員提供動力等。

    乃至在2019年費德勒成為「On昂跑」投資人兼形象代言人后,這位“網球天王”與「On昂跑」一同推出了將美學和性能融為一體的Performance All Day網球鞋產品系列。

    此外,環保同樣是「On昂跑」追求的核心理念之一。2020年,「On昂跑」發布了第一款100%可回收的鞋款——Cyclon,由超過50%的生物基材料制成,產生的二氧化碳排放量比其他款式的平均排放量少50%,產生的廢物少90%。這一鞋款將僅作為訂閱模式提供,以確 ??梢曰厥蘸驮倮眯拥牟牧?。

    目前,「On昂跑」現正采用經FSC認證的100%可回收紙板包裝鞋類,以及100%可回收HDPE塑料包裝服裝,進一步減少廢物;其已朝著在2024年之前使用100%可回收聚酯、100%可回收聚酰胺和100%有機認證天然材料的目標持續推進。

    在渠道方面。截至2021年6月30日,「On昂跑」的產品在全球50余個國家或地區的約8100家零售店有售。

    值得注意的是,相較于早期更聚焦分銷渠道,2020全年以及2021年上半年,DTC渠道(主要包括自己的電商平臺,位于紐約的旗艦店和中國的四家零售店,以及中國的天貓和京東兩大電商平臺)在「On昂跑」凈銷售額中的占比分別為37.7%和36.6%,這一占比的提升亦為「On昂跑」帶來了更高的毛利率。

    自2010年成立起,「On昂跑」的凈銷售額以85%的復合年增長率在增長,并在2020年達到4.253億瑞士法郎;2021年上半年,「On昂跑」的凈銷售額為3.155億瑞士法郎,同比增長84.6%。(注:1瑞士法郎≈1.09美元;1瑞士法郎≈7.10人 民幣)

    2020年全年和2021年上半年,「On昂跑」的毛利率分別為54.3%和59.3%;調整后EBITDA分別為4980萬瑞士法郎和4730萬瑞士法郎。

    從區域劃分來看,2020年,北美、歐洲和亞太市場的凈銷售額分別較2019年增長86%、46%和29%;而在2021年上半年,北美、歐洲和亞太市場的凈銷售額分別同比增長105%、56%和154%。

    當然,亞太市場的顯著增長主要得益于中國市場的持續開拓——2019年和2020年,「On昂跑」在中國市場的凈銷售額分別為180萬和550萬瑞士法郎,同比增長199%。

    2019年12月,「On昂跑」在上海開設了第一家線下獨立門店,現在上海和成都的商場內擁有四家門店?!窸n昂跑」指出,2021年將在中國開設更多類似的門店。

    隨著高瓴已成為「On昂跑」主要機構投資方之一,其在零售端、以及運動品牌運營上豐富資源和成功經驗,或也將助力「On昂跑」未來一段時間內在中國市場獲得更大的成功。

    Warby Parker與Allbirds或將于9月末上市

    當然,「On昂跑」并非這段時間唯 一一家沖刺資本市場的DTC品牌。

    在「On昂跑」向美國證券交易委員會遞交招股書后一天,DTC眼鏡品牌Warby Parker亦完成遞表,將于9月29日以直接上市(DPO)的方式登陸紐交所。

    成立于2010年的Warby Parker在紐約總部設計眼鏡,后直接向消費者銷售產品并提供相關服務,當前的主要產品和服務涵蓋眼鏡銷售、隱形眼鏡銷售、眼科檢查以及眼鏡相關配件的銷售。

    鑒于不存在中間商的環節,Warby Parker眼鏡的定價從95美元起,消費者可以在官網、App以及145家線下門店中完成購買。

    截至2021年6月30日,Warby Parker的活躍消費者約208萬。在2015年至2019年新獲得的用戶中,前兩年內留存率為50%,超過4年的留存率接近100%。

    此外,Warby Parker與VisionSpring等非營利性機構合作——每售出一副眼鏡則就向有需要的人贈送一副眼鏡。成立至今,這一“買一贈一”的策劃已向有需要的人群贈送超過800萬副眼鏡。

    財務數據方面。2018年至2020年,Warby Parker的凈收入分別為2.729億美元、3.705億美元和3.937億美元;毛利率分別為60%、60%和59%;凈虧損分別為2290萬美元、0(幾乎盈虧平衡)以及5590萬美元;調整后EBITDA分別約為860萬美元、2190萬美元和770萬美元。

    2021年上半年,Warby Parker的凈收入從2020年同期的1.77億美元增加53%至2.71億美元;毛利率從58%提升至60%;凈虧損從約1000萬美元收窄至730萬美元;調整后EBITDA則從約120萬美元大幅增至約2010萬美元。

    按今年上半年在一級市場中的價格,Warby Parker的估值約為30億美元。

    美東時間8月最后一天,Allbirds同樣向美國證券交易委員會遞交招股說明書,計劃以“BIRD”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。

    成立于2015年的Allbirds現已向全球超過400萬消費者售出超800萬雙鞋,鞋類產品主要可分為休閑款和專業款兩大類,其中最 具標志性的產品Wool Runner曾被《時代》雜志評選為“全球最舒 適的鞋子”。2019年,Allbirds率先從襪子切入服飾品類,現服裝產品線涵蓋T恤、夾克、毛衣、襪子、內衣等。今年8月,Allbirds再次推出了自己的運動服飾系列。

    在銷售模式上,Allbirds主要通過自己本地化的線上平臺和線下門店兩大DTC渠道來進行產品售賣。截至2021年6月30日,Allbirds覆蓋全球35個國家或地區的25億消費者,并擁有27家線下門店。

    2018年至2020年,Allbirds的營收分別為1.26億美元、1.94億美元和2.19億美元,復合年增長率為31.9%。2021年上半年,Allbirds的營收同比增長27%至1.17億美元。

    這里需要指出的一點是,Allbirds的復購數據較為可觀——在2020年中,Allbirds多達53%的凈銷售額來自復購用戶。2016年至2019年在美國市場新獲得的用戶中,43%已在2020年12月31日之前選擇再次購買;在二次購買的用戶中,50%選擇了第三次購買;并有55%的用戶甚至選擇了第四次購買。

    此外,在一選定的用戶群組中,Allbirds復購用戶第二年的消費額相較第一年增加超25%;2021年上半年,約80%的復購訂單購買了與第一次不一樣的產品,且其中26%的訂單包括兩件及以上產品。

    按目前的預期,Allbirds同樣將于9月末正式掛牌納斯達克,市值至少為20億美元。

    另外頗為巧合的一點是,無論是On昂跑、還是Warby Parker、以及Allbirds,三者的企業理念中均帶有ESG/碳中和的元素。

    網站編輯:黃馨雅

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